91股神配资瑞银：紫金黄金国外昨年盈利远胜预期保管“买入”评级测度打算价297港元

报告亦指出，中国平安持续扩展银保渠道，目前已覆盖约1.9万个非平安银行网点。该行认为，在家庭储户追求稳健收益的趋势下，银保渠道具备进一步渗透的潜力，预计中国平安2025年及2026年新业务价值（NBV）将分别同比增长41.7%及17.7%。

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　　瑞银发布研报称，紫金黄金国外（02259）昨年净利润同比增长233%至16亿好意思元，处于早前公布的初步盈利计议上限，较该行及阛阓预期分散跳跃3亿及2亿好意思元。集团晓示派发全年股息每股1.5港元，派息比率低于32%，与紫金矿业的31%大致相若。该行保管“买入”评级及测度打算价297港元。

　　该行指，紫金黄金国外盈利远超预期主要受惠于：1）矿产金产量45.4吨（不含波格拉金矿的1.5吨），略高于引导的43吨，矿产金销量46吨；2）平均售价为每盎司3，信泰资本542好意思元，较全年平均金价高约2%；3）少数推动职权占比由2024年的22%降至14%，主要由于收购Akyem及RG矿场后两者均为全资领有。单元本钱同比高涨12%至每盎司1，722好意思元（约每克390元以上），主要由于物料本钱高涨及摊销加多，与Akyem矿场的旧矿山寿命假定干系。

　　紫金黄金国外处置层引导2026年黄金产量为59.2吨，高于此前引导的57吨，2028年产量测度打算为70至75吨（含波格拉金矿）。瑞银预期阛阓对事迹反映正面，因这是紫金黄金上市以来的另一份苍劲事迹。当今紫金黄金计议市盈率为17.5倍。近期金价可能不竭受中东突破及油价波动等宏不雅概略情趣影响，或对金矿股阛阓心绪组成负面影响，但该行对金价出路仍具设立性，以为近期股价疲弱或为金矿股提供更劝诱的买入契机。

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